#2. 영업 자동화 — 고객 데이터 정리 + 메일 자동 발송

 

이런 경험 있으신가요?

고객사가 30곳이 넘어가면서부터 엑셀 관리가 한계에 달했습니다. 언제 마지막으로 연락했는지, 다음 연락은 언제로 잡았는지, 어떤 제안을 드렸는지를 찾으려면 스크롤을 한참 내려야 합니다.

오늘 연락해야 할 고객을 놓쳐서 뒤늦게 사과 메일을 보낸 경험, 영업직이라면 한 번쯤 있으실 겁니다. 관리해야 할 고객이 많아질수록 이 실수는 반복되기 쉽습니다.

오늘은 고객 데이터에서 오늘 팔로업 대상을 자동으로 걸러내고, 개인화된 이메일까지 자동으로 발송하는 스크립트를 만들어봅니다.

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오늘 이 글을 읽으면

• 고객 데이터 CSV에서 오늘 팔로업 대상을 자동으로 필터링할 수 있습니다
• 고객별 상담 이력을 반영한 개인화 이메일을 자동으로 작성할 수 있습니다
• Gmail을 통해 해당 고객들에게 자동으로 이메일을 발송할 수 있습니다

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자동화 전후 비교

구분	기존 방식	자동화 방식
작업 흐름	엑셀에서 대상 확인 → 상담 이력 확인 → 메일 직접 작성 및 발송	스크립트 실행 → 오늘 대상 자동 필터링 → 개인화 메일 자동 발송
소요 시간	고객 1명당 5~10분, 10명이면 최대 1시간	실행 30초
해야 하는 일	대상 찾기, 메모 확인, 메일 작성, 발송	데이터만 준비하면 필터링과 발송까지 자동 처리
실수 가능성	연락 누락, 내용 누락, 발송 지연 가능	반복 작업 제거로 누락 방지

개인화란 단순히 "안녕하세요"로 시작하는 것이 아니라, "홍길동 팀장님, 지난번 미팅 때 말씀하신 내용 관련해서..."처럼 고객 데이터를 바탕으로 맞춤형 문구가 들어가는 것을 말합니다.

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따라하기

① 고객 데이터 샘플 만들기

먼저 실습용 고객 데이터를 준비합니다. Claude Code 채팅창에 아래와 같이 입력합니다.

💬 영업 고객 관리용 CSV 샘플 파일을 만들어줘.
열 구성: 고객명, 회사명, 직책, 이메일, 마지막 연락일, 다음 연락 예정일, 상담메모
고객 15명 분량으로 만들고, 다음 연락 예정일은 오늘 날짜 전후로 섞어줘.

Claude Code가 샘플 CSV 파일을 생성합니다. 이후 실제 고객 데이터로 교체하면 같은 방식으로 활용할 수 있습니다.

💡 나중에 실제 고객 데이터로 바꿀 때 열 이름이 다르면 Claude Code에게 "열 이름이 이렇게 되어있어"라고 알려주면 알아서 맞춰줍니다.

② 필터링 + 메일 발송 스크립트 만들기

샘플 파일이 준비되면, 오늘 팔로업 대상만 골라서 개인화 메일을 보내는 스크립트를 생성합니다.

💬 방금 만든 고객 CSV를 읽어서 다음을 하는 스크립트를 만들어줘.

1. 다음 연락 예정일이 오늘인 고객을 필터링
2. 필터링된 고객마다 아래 형식으로 Gmail 발송
- 제목: [팔로업] {회사명} {고객명}님께
- 본문: 상담메모를 참고해서 자연스러운 팔로업 인사 문구 작성

Gmail 계정은 [이메일 주소], 앱 비밀번호는 [앱 비밀번호]를 사용해줘.

스크립트는 CSV를 읽고, 오늘 날짜와 일치하는 고객만 추려낸 뒤, 상담 메모를 반영한 자연스러운 팔로업 문구를 생성해 Gmail로 발송합니다.

💡 Gmail 앱 비밀번호는 구글 계정 설정 → 보안 → 2단계 인증 → 앱 비밀번호에서 만들 수 있습니다. 방법을 모르면 Claude Code에 "Gmail 앱 비밀번호 만드는 방법 알려줘"라고 입력하면 됩니다.

③ 실행하기

스크립트가 준비되면 실제로 실행합니다.

💬 스크립트 실행해줘

실행이 끝나면 오늘 팔로업 대상 고객에게 개인화 메일이 자동으로 발송됩니다.

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결과 확인

터미널에는 아래와 비슷한 로그가 출력됩니다.

오늘 팔로업 대상: 3명 - 김철수 / ABC기업 → 발송 완료 - 이영희 / XYZ솔루션 → 발송 완료 - 박민준 / 한국무역 → 발송 완료

각 고객의 받은편지함에는 상담 메모 내용이 반영된 개인화 메일이 도착해 있습니다. 발송 기록은 Gmail 보낸편지함에서 확인할 수 있습니다.

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오늘 한 것 정리

• 고객 데이터에서 오늘 팔로업 대상을 자동으로 필터링했습니다
• 상담 이력을 반영한 개인화 이메일을 자동으로 작성했습니다
• Gmail을 통해 대상 고객 전원에게 자동 발송하는 스크립트를 완성했습니다

→ 다음 글: 경영지원 자동화 — 여러 팀 엑셀 취합 + 보고서 자동 생성

#3. 경영지원 자동화 — 여러 팀 엑셀 취합 + 보고서 자동 생성

 

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